煤炭行业：国际煤价快速上升 荐11股

截至 11月23日,秦皇岛煤炭库存720.5万吨,其中,内贸煤库存697.1万吨,锚地船只126艘。广州港口库存202万吨。5500大卡煤炭,秦皇岛港口价格660/吨,较10月初上涨65元/吨,广州港口价格795元/吨,较10月初上涨120元/吨。
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投资要点:
 

经济复苏和冬季取暖用煤导致供电网煤耗不断创新高,库存继续下降。进入11月,在经济复苏和冬季取暖用煤需求的驱动下,国内直供电厂日均煤耗全面快速上升,煤耗水平不断创新高。11月22日全国直供电厂单日煤耗达到225.21万吨,创年内新高,较10月31日上升7万吨/日。到11月22日,国内直供电厂煤炭库存下降到2471.81万吨,可用天数下降到13天,其中,华东电厂库存下降到7天水平,为年内最低库存水平。
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主要钢厂炼焦煤库存继续回落,炼焦煤价格稳中趋升。11月上旬全国钢材日产量出现小幅下降。全国钢价综合指数已连涨5周。截至11月20日,32家钢厂炼焦煤库存上升至512.2万吨,比11月13日减少10.6万吨。山西晋中、吕梁地区八级和十级焦肥精煤、十级瘦精煤吨价皆上涨20-40元,部分重点企业上调焦煤价格。
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国内煤价全面上涨。受需求快速上升的影响,国内煤炭产地、中转地和消费地各煤种价格出现全面上涨。11月23日5500大卡煤炭秦港价格660/吨,较10月初上涨65元/吨,广州港口价格795元/吨,较10月初上涨120元/吨。
 

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全球经济回暖和冬季取暖需求,亚太地区煤价加速上涨。在全球经济转好和冬储煤的拉动下,国际煤炭需求持续好转。尤其是亚太市场。除进口量较大的印度和中国外,韩国日本等的需求也有所复苏。10月份韩国的煤炭进口量同比增加了11.5%。环球煤炭交易平台公布的数据显示:11月20日,澳大利亚纽卡斯尔港现货动力煤价格收于82.25美元/吨,较前一周上涨3.14美元/吨,为今年2月份以来的最高水平,比9月底已经累计上涨18%。11月19日澳大利亚BJ 标准动力煤价格指数为78.55美元/吨,比上周上涨1.8美元/吨。
 

需求快速回升,维持行业“看好”评级。预期随着国内经济进一步回升,下游行业需求将得到有效恢复,冬季取暖需求将推动煤炭消耗再创新高,煤价存在进一步上涨空间。基于需求快速回升和煤价上涨预期,维持对煤炭行业“看好”评级。在股票选择上,建议重点关注三类公司:一是拥有优质动力煤资源且具有高供给弹性的公司,如,中国神华、大同煤业、中煤能源,潞安环能等;二是接近消费地,享受市场价格上涨明显的公司,如,兖州煤业、恒源煤电,神火股份等,三是拥有优质焦肥煤资源的公司,如,西山煤电、开滦股份、平煤股份、金牛能源等。
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