三大机构推荐金股名单

中国平安(601318)
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评级：买入
 

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评级机构：申银万国
 

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公司寿险、产险2009年前十个月保费同比增长32.8%、40.8%，十月寿险与产险保费收入单月同比增长25%、64.5%。单月个险新单保费增长高于预期。公司前十个月个险新单保费累计同比增长38%左右，高于行业平均，其中十月单月个险新单保费同比增长50%以上。银保渠道保费增速略放缓。公司于上月将万能险结算利率从4.5%下调至4.25%，保单成本下降，但仍高于同业的4%左右。四季度，其他公司由于去年低基数影响，单月保费增速将有明显改善，而中国平安则更平稳。综合全年平安寿险保费增速仍将领先同业，我们维持中国平安2009年总保费增速30%左右和新业务价值增长30%以上的预测。产险维持高增长，市场份额上升至12.5%，但短期对利润贡献有限。随着国内产险市场监管的严格和竞争状况的改善，产险费率会继续小幅上升，通过规范中介市场可带来佣金率下降，平安产险的盈利能力将有显著提升。
 

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2010年宏观经济稳步复苏和通胀带来的保险收益率的提升将刺激保险需求。考虑公司寿险业务的高成长性和交叉销售的协同效应，公司目前有所低估，维持"买入"评级，目标价71元。
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宁波华翔(002048)
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评级：强烈推荐
 

评级机构：东兴证券
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汽车零部件产品主要配套车企销售情况良好，为公司成长奠定了基础。同时公司战略调整出售陆平机器73.8%、富奥29%股权，这两部分收益将在2009年第四季度得到确认，不过未来短期将降低盈利。出售两家公司股权，再加上原有2亿多现金，公司目前帐上10个亿左右的现金，将主要用于未来的国际并购。从2007年开始，公司已经在国外考察3年，长期的准备也说明公司是经过深思熟虑。我们对公司的国际并购持相对较为乐观的看法。
 

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预计公司2009年主业实现每股收益0.50元，考虑出售股权所获得的投资收益后每股收益调整为0.83元;不考虑国际并购，预计2010年主业实现每股收益0.55元。公司目前值在同业中属较低水平，同时考虑到主业发展情况良好，国际并购有望助推公司实现跳跃式发展，给予"强烈推荐"评级，目标价15元。
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西藏发展(000752)
 

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评级：谨慎推荐
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评级机构：银河证券
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昨日公司发布股东减持公告称，西藏自治区国有资产经营公司9月28日-11月10日期间减持276.35万股，占总股本比例为1.05%。这是第二大股东在完全解禁后的首次减持。
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公司2009年三季度延续前几个季度的良好趋势，主营业务收入同比增长幅度为30%，前三季度累计增长33%，远高于行业水平。三季度继二季度毛利率同比和环比大幅上升后，再度提升了2和1个百分点。在毛利率提升基础上，市场占有率的高企促成了合理费用控制。以上因素和营业外收支因素促成三季度利润率和净利润率创几年来新高。
 

预计公司2009和2010年啤酒业务每股收益分别为0.09和0.11元，市盈率高达近百倍，从此角度提示投资风险;不过从啤酒业务发展拐点和其他方面分析，存在超预期概率，因此给予"谨慎推荐"评级。
 

大秦铁路(601006)
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评级：推荐
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评级机构：长江证券
 

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公司拟向不特定对象公开发行不超过20亿股A股股票，募集资金不超过165亿元，募集资金扣除发行费用后将用于收购太原铁路局全部运输主业相关资产和运输主业相关股权。公开增发价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价。
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此次收购有利于实现铁路煤运通道资源整合，进一步扩大西部煤炭外运能力;有利于增强核心竞争力，拓展业务增长空间;并进一步提升业绩。 考虑资产注入，按照增发20亿股后的新股本149.77亿股测算，对公司2009、2010年业绩增厚幅度分别在18.61%和23.41%。预计公司2009、2010年每股收益分别为0.55、0.65元，按2009、2010年24倍和22倍的PE估值，目标价分别为13.2和14.3元，给予"推荐"评级。
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(股歌小编：admin)