12月9日部分机构最新个股评级

武汉健民(600976)
 

织梦好，好织梦

评级：推荐
 

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评级机构：长江证券
 

公司2007年以前发展基本停滞，2008年开始迅速增长。华立入主后大力推动变革，包括改选管理层、实施激励等。总经理刘勤强拥有优异的企业经营管理历史，曾成功将濒临破产的中联制药厂带出困境。公司变革效果初显，主要产品销售稳定增长。龙牡壮骨颗粒品牌具有较高的知名度，但2005年以前业绩表现与品牌知名度极不相称。公司通过营销改革，大幅增加广告投入，老品牌取得了新的发展，收入保持20-25%的复合增长率。同时，公司较早介入体外培育牛黄项目，近年来进行并购以化解竞争，寻求政策支持，以及通过合作进行市场推广，爆发值得期待。
 

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预计 2009-2011年每股收益分别为0.39元、0.45元、0.57元，公司经营正快速恢复，小儿补钙等传统业务增长较快，体外培育牛黄项目也迅速好转，理应给予较高估值，合理价位在20元，给予“推荐”评级。
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诺普信(002215)
 

评级：买入
  织梦好，好织梦

评级机构：东方证券
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并购和2008年新进销售人员是公司明年业绩高增长的两大保证。公司在2009年先后收购了多家公司的股权，预计2010年将继续并购动作，而且基于公司自身实力不断壮大的事实，公司完全有可能在2010年开始购并体量较大的业内公司。同时，公司自上市后，销售人员的数量由最初的900名增加至2800 名，经过2009年的培训，新进销售员工现已能独当一面，其作用将在2010年开始集中体现。
 

公司在最新的增发项目中包含了“绿色乳油的研发及中试”项目，由于目前乳油剂型农药占50%左右，国家自2009年8月1日起，工业和信息化部不再颁发新的农药乳油产品批准证书，绿色乳油在取代传统乳油上有很大的市场空间，一旦公司在本项目上取得突破，将大大增强盈利能力。此外，公司期间费用率将逐步降低。
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初步估计公司2009-2010年分别为0.63元、1.06元(注：未考虑股权激励计提的影响)，给予“买入”评级。
 

织梦好，好织梦

国阳新能(600348)
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评级：推荐
 

评级机构：兴业证券
 

目前公司各类煤炭价格基本平稳，旗下一矿、二矿、开元矿和平舒矿等矿井产能保持稳定，未来产能增长主要依赖平舒煤矿(56.31%)技改，预计2-3年内原煤产能将由2009年的200万吨提高到500万吨，一矿和二矿也将实施技改，于2-3年内提升产能400-500万吨。
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近期阳煤集团在山西阳泉、临汾、朔州和忻州等地兼并收购了34座小煤矿，新增煤炭资源50-60亿吨，相当于阳煤集团原有煤炭资源量的40%。小煤矿管理人员基本到位，预计在2-3年时间内可以完成矿井整合，未来注入值得期待。同时阳煤集团整体上市在即。
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在不考虑资产注入增厚因素下，维持2009-2011年每股收益分别为1.96元、2.18元和2.40元的盈利预测。钢铁行业的景气已经令冶金煤提价5-8%，喷吹煤提价预期也日趋强烈，同时基于阳煤集团2010年资产注入预期，给予“推荐”评级。
 

青岛金王(002094)
 

评级：推荐
 

评级机构：齐鲁证券
  织梦好，好织梦

全球经济复苏，青岛金王主要出口地欧盟和美国消费者信心指数不断攀升，预计2010年公司业绩将迎来拐点。公司越南基地已经投产，预计今年能够实现 1200万美元的收入，明年能够有50%的增长。由于中国蜡烛制品受相关政策限制不能直接出口美国，越南基地对于打开美国市场具有重要作用。公司于 2008年底低价买入了成品油2-3万吨，如果明年售出该部分成品油，预计能带来3000万左右的净利润。
 

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公司还向上游抢占能源资源，积极推进市场销售网络建设，尤其是国内市场。公司打算2009年底在国内开20家店，接下来在深圳、广州和北京设点。2009年金王出口形势比较严峻，公司业绩提升不如预期。在不考虑青岛金王集团油田资产注入的预期下，预计公司2010年每股收益能达到0.406元，提高评级至“推荐”。
 

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(股歌小编：admin)