蒙代尔：2012年人民币或超越美元 美面临高通胀

纽约哥伦比亚大学经济学教授、1999年诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·蒙代尔今日在2009全球CEO年会上表示，2012年人民币有可能超越欧元、美元，美国或将面临高通货膨胀率。
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他说，两件事情改变了现今的国际货币体系。一是欧元诞生。当欧元诞生之后，欧元成了世界最重要的第二大货币，成为了与美元竞争的强有力的对手，并且改变了货币体系运转的方式。我想欧元的诞生实际上是20世纪最为重要的一个货币政策方面的举动。我们看到，在大西洋这一块，出现美元和欧元的直接对立。以前欧元对美元的比价是1.7，后来变成1.50，这样的汇率变动实际上是美元不稳定造成的大错。
 

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第二件事是中国的崛起。2012年人民币有可能超越欧元、美元，因为在美国还会出现有更多的储备增长，而中国现在已经有2万亿的外汇储备，比其他任何国家都多。目前中国有一个开放的系统，而且2.23万亿美元的储备还在不断升值。美元的系统使中国能够享有独一无二的地位，可以成为世界上一个主要的工业化大国，不用负债发展，而且还避免了通货膨胀等威胁。
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而像美国等负债比较严重的国家就有可能面临高通胀。二战时，美国负债率达到GDP的125％，当时美国通过通胀手段，将负债降至只占GDP的60％。所以我们可以肯定美国越深陷债务，就越有可能提高通胀率。美元资产安全性也成为令人担忧的问题。
 

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人民币2011年在SDR份额或将达到10％
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蒙代尔表示，全球需要建立一个统一货币。他说，2011年SDR中人民币份额将可以占到10％。
 

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他说，今天汇率系统很大的问题就是美元、欧元汇率的不稳定。2008年出现的危机，就是部分美元对欧元的汇率上升，美元上升30％时对世界其他国家产生了很大影响，也对美国造成了很大影响。像中国在美元币值上升的时候，就丧失了很多出口市场。六个月后，借助四万亿经济刺激计划，中国经济增长能够走到6％到8％的水平，或者甚至是8.5％。
 

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从短期来说，我们今后的道路就是要使欧元、美元的汇率更稳定，这样国际货币体系就更容易形成。因为欧美两个经济区占世界经济的40％。
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长期来讲，我们必须建立一个世界货币体系，我们有这种政治方法可以实现。比如说像中国央行行长周小川就在努力从事SDR一揽子货币的建立，并且希望能够把全球的货币体系进行整合。我们可以看到在建立国家货币体系的时候，我们希望它所走的一个方向是能够出现一个单一的世界货币，现在美联储前主席，也是奥巴马总统经济恢复的顾问，他说全球经济需要一个全球性的货币。
 

蒙代尔说，比如SDR是一个浮动的货币篮子，从历史上来看，我们要把SDR作为一个帐户，或者作为一个基础，实际上并没有一个大的需求，但是如果我们看一下篮子里的货币，如果是固定汇率的话，那么SDR整体作为一种货币，它可能在今后就可以成为一种国际性的货币。今后货币之间有可能出现更灵活的汇率，出现一个货币整体，其中包括美元和人民币。
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SDR的一揽子货币包括美元、日元、英镑、人民币。蒙代尔认为，中国未来会成为世界第二大经济体、第二大贸易国，而且中国的经济增长会非常速度，会实现两位数的外汇增长，这种趋势不可逆转。因此在2011年SDR中人民币份额将可以占到10％。
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美元货币控制太紧导致全球经济衰退
 

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蒙代尔表示，美元太强大、货币控制太紧导致全球经济衰退。
 

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蒙代尔分析了次贷危机发生的前因后果。他说次贷危机跟政府的次贷政策有关系，2007年，政府发布政策之后，就出现了流动性危机。欧洲央行一天之内竟然发了950亿欧元，6个小时之后，美国也紧随其后，两天之内，整个金融系统就增加了3000亿美元的货币。这是一个非常有效的方式，但在此之后，整个西方救市一直停顿了13个月。
 

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在2007年最后一季和2008年第一季，经济增长又有一点开始恢复的趋势，2008年第二季度增长0.8％，超越历史水平。但在9月15日的时候，次贷危机再次出现，当时雷曼兄弟崩溃，导致银行业危机。
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此后即出现了经济收缩。美国在2001年之后出现经济扩张，到2008年第二季度结束，这是历史上最大的经济扩张。
 

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“美元太强大、货币控制太紧导致了全球经济衰退。”蒙代尔说，利率接近零并不代表货币政策不紧。我们期待利息非常低，甚至为负，所以在2008年6月时，人们期待美元会恢复，当时美元处在非常强势的地位。有很多美元可能来自银行储蓄，或来自避税天堂的利润，这反应了不同行业之间美元收入的差距。同时在6月时，人们都以为经济恢复来临，但当时通货膨胀开始出现，很多货币都进入了通胀领域。
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美联储可以通过将利率调到有史以来最低来试图解决这个问题，但是美元几乎在一季度内升值30％，同时还伴随着金价从980美元下降到720美元，国际油价也崩盘，欧元下跌。
 

08年第三季度出现了两个情况，一个是允许美元升值，金价下跌，而美元升值使雷曼倒闭，经济出现衰退。第二是美联储之前曾犯过类似错误，并不断地犯同样的错误，美联储认为汇率的波动是一种解决方案，实际上汇率的不稳定本身就是一种问题。自从1971年国际货币体系出现破裂后，尼克松把美元和金本位制度分离，之后又出现1973年的灵活汇率制，但灵活汇率制本身就会带来一个接一个的危机。1979年到1981年出现了两位数的通货膨胀，在80年代出现了短期和长期的危机，1982年出现了国际债务危机，1997、1998年的亚洲金融危机，还有2001年的危机和衰退，此次国际金融危机部分也是由汇率变化所造成。
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(股歌小编：admin)