中国国旅中签率为0.473％ 确定发行价为11.78元

发布时间：2009-10-05 13:48来源：上海证券交易所王战(小子)字号：大 中 小

中国国旅股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　保荐人(主承销商)：中信建投证券有限责任公司

　　重要提示

　　1、中国国旅股份有限公司(以下简称 “发行人”)首次公开发行不超过22,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“保荐人(主承销 商)”)。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为22,000万股，其中，网下发行4,400万股，占本次发行数量的20%;网上发行17,600万股，占本次发行数量的80%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.78元/股。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2009年9月23日结束。在初步询价阶段提供有效报价的572家配售对象，有555家配售对象参与了网下申购，其中554家配售对象按照2009年9月22日公布的《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2009年9月22日公布的 《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中信建投证券对本次网下申购情况进行核查，核查结果经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，结果如下：

　　初步询价提供有效报价的157家询价对象管理的572家配售对象，有151家询价对象管理的555家配售对象参与了网下申购，其中554家配售对象及时足额缴纳了申购款，有效冻结资金总额为17,465,132.40万元。其中，达到发行价格11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的为553家配售对象，对应的有效申购总量为1,477,180万股，有效申购资金总额为17,401,180.40万元，网下配售比例为0.29786485%，认购倍数为335.72倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币11.78元/股，该价格对应的市盈率为： 本文来自织梦

　　1、36.81倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　2、49.08倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　三、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次网上发行有效申购户数为1,623,716户，有效申购股数为37,174,690,000股，冻结资金量为437,917,848,200元，网上最终发行股数为17,600万股，网上中签率为0.47344040%。

　　本次网上发行配号总数为37,174,690个;起讫号码为10000001。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　四、网下配售结果

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下配售对象家数为553家，有效申购股数为1,477,180万股，网下冻结资金总量为180,272,151,000元，其中，达到发行价格11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资金总额为17,401,180.40万元，网下最终配售股数为4,400万股，网下配售比例为0.29786485%。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。  织梦好，好织梦

(股歌小编：admin)