低价起拍股权 长沙银行方正证券为IPO清障

消息人士透露，长沙银行上市辅导期即将结束，而方正证券目前也已进入上市辅导期，双方都有计划明年进行IPO。而根据相关规定，商业银行不能持有券商股权，为此，相关股权处理势在必行。
 

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本报讯 日前，长沙银行所持方正证券3000万股股权在湖南产权交易所挂牌拍卖，此举将为湖南本土两大金融机构同时扫清上市障碍。
 

长沙银行冲刺IPO
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一位消息人士透露，长沙银行上市辅导期即将结束，而方正证券目前也已进入上市辅导期，双方都有计划明年进行IPO。而根据相关规定，商业银行不能持有券商股权，为此，相关股权处理势在必行。
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随着辅导期即将结束，长沙银行距离IPO又近一步。据悉，今年3月份长沙银行与中信证券(600030)签署了上市辅导协议，正式进入上市辅导期。接近中信证券的一位人士透露，“由于辅导进程较为顺利，辅导期目前已经进入尾声，下一步就要开始着手准备上市材料了。”
 

但长沙银行IPO之路还有一道障碍需要逾越——其持有的方正证券股权急待处理。相关资料显示，2006年泰阳证券危机爆发时，长沙银行曾划扣了泰阳证券1.5亿元保证金及5000万元股票资产，2007年泰阳证券重组该项债权实施了“债转股”。其后，2008年7月，泰阳证券与方正证券合并时，长沙银行所持泰阳证券股权折合成3000万股，股权占比1.814%，位列方正证券第7大股东。
 

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11月17日，长沙银行所持方正证券3000万股全部在湖南产权交易所挂牌拍卖。消息人士表示，“由于长沙银行和方正证券都计划明年上市，急迫之下此项股权起拍价仅为8元的低价。”相关数据显示，截至2009年中期方正证券每股净资产为4.43元，据此，8元的起拍价对应的市净率仅为1.8倍。上海一位私募人士表示，“起拍价对应的市净率仅为1.8倍，可谓相当便宜。”
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为实现上市目标，长沙银行通过增资扩股和不良资产处置，目前各项资本及业务指标在城商行中均排名居前。长沙银行2008年报显示，2008年末资本充足率为12.08%，不良资产率下降至1.98%，2008年全年共实现利润5.86亿元，满足连续三年盈利的要求。
 

不过，长沙银行IPO的进程将最终由相关的监管政策来决定。据悉，自2007年9月北京银行(601169)IPO后，城商行IPO就戛然而止。太平洋(601099)证券一位人士表示，“目前农行和光大银行还没有上市，城商行上市的重启可能要排在这两家银行之后。
 

方正证券IPO破题
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方正证券IPO的进程同样在加速，原宏源证券(000562)董事长汤世生今年9月份履新方正集团高级副总裁，可能为方正证券带来更多动力。
 

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消息人士透露，“汤世生在方正集团内直接负责旗下金融机构的整合及上市公司，目前汤主要在做的事情就是主管方正证券的上市事宜，其在业内良好的人脉资源将加快这一进程。”
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上述消息人士透露，方正证券已经和一家保荐机构签署了协议，目前已进入上市辅导期。资料显示，方正证券注册资本为16.53亿元，共有股东50名，其中方正集团持股56.59%。
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(股歌小编：admin)