兴业证券：产能过剩推动产业重组

本期主要视点：
 

产能过剩推动产业重组：国务院各部门重拳出击产能过剩问题，近期连续出台多项措施，严厉限制钢铁、建材、等行业的新增产能、淘汰落后产能。在经济持续复苏、投资增速将继续维持高位的预期下，上述举措将改善钢铁、建材等行业在未来2~3 年内的供需关系。同时，推动上述行业的并购重组。
 

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国务院拟出台进一步加强淘汰落后产能工作的通知，协调发改委等多个部门，以严厉措施，重点完成电力、煤炭、钢铁、水泥、有色、焦炭、造纸、皮革、印染等行业的落后产能淘汰任务。
 

工信部：印发《关于抑制产能过剩和重复建设引导水泥产业健康发展的意见》，重申水泥企业前10 户集中度“十一五”末要达到30%，前50户集中度要超过50%的要求。当前，前10 户集中度仅为20%。
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钢铁业协会副会长罗冰生透露，目前《推进钢铁产业健康发展的指导意见》已上报国务院，预计2010 年钢铁业在结构调整和产业升级方面将会有重大的突破。
 

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并购重组投资策略：
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地方国资整合重点关注关注沪、渝、京、深、晋、陕的国企改革。
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继续看好央企资产注入、整体上市的机会。
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产业并购近期关注水泥、钢铁、煤炭行业。
 

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投资策略：战略性配置存在基本面支撑的重组概念股，战术性投资缺乏基本面支持的纯粹重组概念股。
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