通化东宝：行业龙头 有望崛起

发布时间：2009-10-03 00:26来源：股歌网北京首证字号：大 中 小

今日大盘再度出现明显调整，但近期医药板块的涨幅是有目共睹的，但是对于目前部分涨幅较大的个股，投资者再去接入是有风险的。我们建议投资者近期涨幅较小且基本面优良的(600867)通化东宝。

　　一、生物医药巨头 技术含量高

　　公司是一家生产中、西成药和生物药品的大型制药企业，国家重点高新技术企业，现已成为世界上具有相当规模的人胰岛素生产基地之一。主导产品有基因重组人胰岛素原料药(获国家GMP证书)、基因重组人胰岛素注射液(甘舒霖R、甘舒霖N、甘舒霜30R等)、东宝笔、东宝针、镇脑宁胶囊、东宝甘泰等，以及“通化”牌葡萄酒、“波菲丽斯”环保建材等一系列名优产品。同时还自主开发了高科技、高附加值的三个国家级新药：特尔立rHuGM-CSF、特尔津rHuG-CSF和基因重组人白细胞介素特尔康rHulL-11，为企业发展奠定基础。

　　二、胰岛素项目 想象空间巨大

　　08年40R混合重组人胰岛素注射液已完成临床并报生产，预计09年将上市销售，届时，公司将拥有第二代胰岛素完整的30R、40R和50R系列胰岛素制剂。公司胰岛素原料药和制剂销售额08年增长到2.74亿元，毛利率达到了81.14%。09年建设年生产重组人胰岛素注射剂7000万支，其中笔芯注射剂4000万支，西林瓶注射剂3000万支。预计9月份试车投产,10月份进行GMP认证。公司争取在2010年实现重组人胰岛素产品国内市场占有率50%、国际市场占有率20%的目标。目前全球只有两家公司拥有胰岛素全系列产品，其中就包括通化东宝。而且，从目前全球胰岛素市场看，只有通化东宝、丹麦诺和诺德和美国礼莱三家公司量产第二代胰岛素。在寡头垄断全球市场的竞争格局下，三家公司产品品质难分高低，通化东宝的综合生产成本最低。与跨国巨头价格高昂的胰岛素相比，东宝胰岛素能削减政府胰岛素的医保开支，未来将成为跨国巨头在发展中国家市场份额强有力的争夺者。

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　　二级市场上，该股股性历来比较活跃，该股近日的成交量时有放大，明显有资金介入的迹象。而且，据资料显示，该股十大流通股东有多家基金，其中多家是新进基金。表明基金对该股后市的认可。在目前医药股普遍走强的情况下，该股后市有望快速崛起。建议投资者重点关注。 

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