机构最近评级领先优选个股

中国平安（601318） 双轮推动 保费收入高速增长

　　2009年中期，由于公司个险业务和银保业务发展速度较快，保费收入无论是同比还是环比都保持了较高的增长速度。而从投资收益看，投资收益加公允价值变动损益同比增加205亿元，同比增加337.5％，保费收入和投资业务收入同比都出现大幅增长，保证了公司营收的同比及环比增长。

　　今年上半年，公司总保费收入同比增长35.95％，高于中国人寿（601628）和中国太保（601601）的增长速度。个险和银保渠道的保费收入增长，特别是银保趸交保费收入的增长，保证了总保费收入的高速增长。在正常和乐观两种情形下，公司估值分别为55.3元和68.3元，维持谨慎推荐评级。
　　（东北证券 赵新安）




　　华东医药（000963） 免疫抑制剂有望恢复性增长

　　上半年西安博华扭亏为盈，但其子公司陕西九州制药由于开展各地区的药品集中招标工作，销售未能展开，计提折旧、借款利息费和对应收账款计提减值准备等因素造成亏损，合并后西安博华亏损549万元。公司下半年将其产品全面委托宁波公司进行代理销售，我们乐观估计全年有望扭亏，不再产生商誉计提。 本文来自织梦

　　公司是个医药工业和商业均衡发展、两翼齐飞的优质企业，免疫抑制剂2009年有望恢复性增长，房地产业务和商誉计提这些不利因素也有望消除，注入的新药FK506未来三年将会成为业绩新标杆，维持买入评级。（广发证券 葛峥）

　　名称机构名称研究日期最新评级目标价(元)当前价可操作空间(%)

　　万科A(000002)中投证券20090907强烈推荐22.5011.12102.33

　　广州国光(002045)中信证券20090907买入15.0012.0025.00

　　青岛金王(002094)海通证券20090907买入10.508.8019.31

　　中国联通(600050)国信证券20090907买入9.00 6.5038.46

　　雅戈尔(600177)银河证券20090907推荐16.5012.5631.36

　　东方电气(600875)江南证券20090907买入56.1045.0124.63

　　特变电工(600089)里昂证券20090907买入31.0019.6258.00

　　中国神华(601088)国海证券20090907增持39.0031.4124.16

　　精功科技(002006)国联证券20090907推荐16.0013.3919.49

　　宇通客车(600066)中信建投20090907增持18.0013.9628.93

(股歌小编：admin)