机构高手点睛个股(11/17)

营口港(600317) 区位优势竞争比较明显
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□华融证券 沈刚
 

公司位于环渤海经济圈与东北经济区的交界处，目前拥有59个泊位，85%运输量都是内贸货源，吞吐量年均增长27.72%，集装箱量年均增长38.15%。08年新增鞍钢集团、华能集团等战略合作伙伴，目前已同华能国际开展合资合作，形成华能储煤基地。公司被辽宁省确立为沈阳经济区"6+1"模式的出海港，其陆路运输成本较周边港口低，具有明显的区位优势。公司08年6月通过定向增发收购了集团7个泊位的资产和业务，有效规避了同业竞争，扩大了吞吐量。此外，母公司曾作出承诺，争取在2010年底前将目前在鲅鱼圈港区在建的泊位54号、55号和56号，待竣工投产手续完备后注入上市公司，有望进一步提升公司未来的竞争力。
  织梦好，好织梦

二级市场上，该股除权后经历漫长的盘整，近期量能放大，显示做多意愿较强，投资者可逢低关注。
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太原重工(600169) 突破250日均线压制
  织梦好，好织梦

□国都证券 杨仲宁
 

公司主营大型冶金起重机、矿用挖掘机等大型机械设备。去年定向增发募集的资金投向临港重型装备研制基地，并积极向风电设备等新领域投资，这将为公司未来的发展奠定基础。公司有望受益于大规模投资的铁路和基建等行业，并有望受益于经济复苏的煤炭和采掘业。在周期性个股大幅上涨后，作为受益于下游周期性行业复苏的隐性周期性个股，该股后市蕴含着较大的机遇。
 

二级市场上，该股周一突破250日均线的压制并创下除权后的新高，后市有望继续向上拓展，可积极关注。
 

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中国石油(601857) 后市仍有补涨潜力
 

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□国元证券 姜绍平
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公司计划2010年在吉林油田新建70万吨的石油生产能力。据悉，中石油吉林油田08年生产了662.2万吨原油，约占公司当年石油总产量的5.5%。吉林油田今年1月至9月生产了460.4万吨原油，约占公司今年前9个月石油总产量的5.4%。吉林油田未来有望进一步提升公司的产能。公司前三季度每股盈利0.44元,按照目前油价维持70-85美元区间估计，第四季度公司预计可完成EPS0.18-0.20元，预计09年全年业绩为0.62元-0.64元，2010年预测业绩为0.80元。公司目前市盈率约为21倍，无论是对比当前A股，还是按照A-H股的比价关系来看，我们认为当前公司的A股存在一定的低估。
 

织梦好，好织梦

二级市场上，该股近期低位横盘整理，当前股价与今年前期创下的16.55元高点仍有较大距离，后市仍有较大补涨潜力，建议适当关注。
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